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직판을 하면 셀케만 이익 일가요?(내용추가) 조회 : 2118
한결같은정성 (175.223.***.6) 작성글 더보기
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등급 나리
2019/06/13 14:20
 
셀케는 직판 구축을 위해 작년 적자를 냈습니다.
(주가가 하락하는 빌미 제공)

댓가는 컷지만 올해 4월 유럽과 유통마진 10~15% 기준으로 다시 재계약했고 서회장님도 그 자신감의 표현으로올해 셀케 분기 2000억 이상 매출 올릴거다라고 했습니다.

잠시 셀트와 셀케를 살펴보면
셀트에서 셀케로 납품할때 단가는 OECD평균 금액으로 이뤄지며
셀케는 셀트리온의 독점적 판권을 위해 제품개발비에 투자나 재정적 기여를 합니다.

셀트와 셀케는 각자의 무기가 있는데 셀트리온은 수율개선(제품원가율 하락) 셀케는 직판입니다.

이 무기들은 서로 연동되고 있고 두회사의 계약은 생각보다 복잡하다고 알고 있습니다.

김형기 대표님도 어느 한쪽이 유리하거나 불리한 구조가 아니라고 말했습니다.

즉 직판을 한다고 해서 셀케가 온전히 다 돈 버는것 아니고 셀트와 그 이익을 나눈다는것을 아셔야하며

결론적으로 셀케의 수익향상은 셀트의 수익향상과 연결됩니다.

다른 제약회사와 달리 셀트와 셀케는 임상실험성공, FDA통과 이런 뉴스로는 주가를 끌어올리기 한계가 있다는 것을 4년간 확인 했으며 직판을 통한 안정적인 매출과 수익만이 주가회복과 신고가를 가기위한 필수조건이라 생각합니다.

실망도하고 주가가 안올라 괴롭지만 셀트와 셀케 모두 잘되길 응원합니다.^^

내용 추가

국내 제약회사들의 해외수출시 셀케와 판권등 판매 계약 맺고 유통한다면 그 수익은 오로지 셀케 몫 이겠죠.
결국 한국 바이오성장은 셀케의 성장이라 확신합니다.
셀케 투자 이유중 하나네요.





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  • 나이슈홧팅 (183.107.***.51) 06.13 15:56
    0 0

    전 갠적으로 셀케가 빛도 발휘하기전에 합병될까봐 걱정됩니다!! 추천 하고 갑니다 댓글 신고

    한결같은정성 (175.223.***.6) 06.13 17:05
    0 0

    셀케 2.3대 대주주들이 찬성하지 않을거라 판단되며 설사 합병을 한다 해도 대주주들이 손해보는 합병은 없을거라 생각합니다. 신고

  • tmyou01 (211.203.***.189) 06.13 16:25
    0 0

    합병은 비율 문제로 동상이몽 입니다. 셀트주주 말대로 셀트주주의 60% 가 셀케주주라고 하지만 나머지 40% 가 반대하면 절대 못합니다. 서회장의 조건도 모든주주가 찬성할때로 단서를 달았고요. 몇년후 셀케 가치가 올라가서 주가가 2배 이내로 형성될때 평단 10 만 이하인 셀트 장투자들은 각자의 이익에 따라서 합병비율에 상관없이 찬성 하겠지요. 대주주 양도세 보다 합병시 적용되는 배당소득세가 엄청나게 싸니까요. 댓글 신고

    한결같은정성 (175.223.***.6) 06.13 17:06
    0 0

    대주주양도세 부분은 생각못했네요.
    좋은의견 고맙습니다.^^
    신고

  • 셀인포스 (223.62.***.216) 06.13 20:16
    0 0

    눈에 보이는것만 투자 하는 사람들은 지금의 디커플링이 당연한듯 말하죠. 정작 본인들은 본인들이 눈에 보이지 않는것을 보고 투자 하고 있다고 생각하면서요. 전 지금의 비정상적인 현상이 나쁘지 않다고 생각하네요.ㅎㅎ 아마 그분은 알거라고 생각합니다.ㅎ
    공매도 잔고가 빠르게 줄어 든다는 의미를요..ㅎ 우리가 고작 한 두달 투자할거 아니잖아요?ㅎ 마지막 멘션 미치듯이 공감합니다. 셀케가 성공하는게 대한민국 바이오의 역사가 바뀌는 일이라는거요.ㅎ
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