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[아시아나IDT(267850)] 다양한 산업분야에 특화된 통합 IT서비스 업체 조회 : 385
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/11/07 07:11
 
* 상장 예정일: 2018.11.23
* 기관 수요예측: 2018.11.07~08


다양한 산업분야 통합 IT 서비스 공급 전문 기업

2003년 아시아나IDT㈜ 설립, 2008년 금호아시아나그룹 데이터센터 개관, 2009년 중국 법인설립 , 2010년 금융 IT사업 진출, 2015년 PwC컨설팅과 MOU 체결, 2016년 그룹사 대상 빅데이터 통합 분석서비스 적용, 2017년 빅데이터분석 솔루션 Insight-Eye 2.0 출시, 2018년 금호건설, SK텔레콤과 스마트홈 사업 MOU 체결, 2018년 11월 23일 코스피 상장 예정

동사는 IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스를 제 공하는 것을 주요 사업으로 영위함. 사업부문별 매출 비중은(2017년 기준) IT 아웃소싱 55.9%, SI/컨설팅 34.2%, 상품 9.9%로 구성

공모 후 주주구성: 최대주주 및 특수관계인 70.3%, 우리사주조합 5.9%, 공모주주 23.8%

투자포인트

1) 그룹사의 성장과 함께 안정적 성장 지속 전망: 동사는 금호아시아나그룹의 핵심 IT서비스기 업으로 향후 금호아시아나그룹과 함께 안정적으로 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됨. 

그 이유는 ① 금호아시아나그룹 매출액이 지속적으로 성장하며 그룹 IT 투자액은 연평균 10.3%로 꾸 준히 증가할 것으로 예상됨. 동사의 매출 중 그룹 관계사 매출 비중은 60% 이상으로 향후에도 그룹 IT 투자 확대에 따라 지속적인 성장을 이어나갈 수 있을 것으로 판단됨. 

② 동사는 금호아 시아나그룹에서의 경험을 토대로 항공.운송, 금융, 건설 등 다양한 산업군에서 노하우를 축적할 수 있었음. 이를 통해 다양한 산업에서 고객사를 확보할 수 있었고, 2018년 상반기 기준 대외 매 출 비중 37% 수준으로 동종업체 대비 높은 편임. 향후에도 지속적으로 대외사업 확대를 추진, IT 전문기업으로서 독보적인 시장 지위를 확보할 수 있을 것으로 판단됨. 

③ 또한 축적된 노하우 를 통해 개발한 산업별로 특화된 솔루션은 경쟁이 심화된 국내 시장에서 동사에게 핵심경쟁력으 로 작용할 것이고, 매출성장과 함께 수익성 개선에도 기여할 것으로 판단됨

2) 사업영역 다각화와 신규사업으로 추가적 성장성 확보: 동사는 금호아시아나그룹 IT서비스 경 험을 기반으로 사업영역을 다각화해 추가적인 성장성 또한 확보할 수 있을 것으로 판단됨. 

① 동사는 LCC(Low-cost carrier, 저가항공사) 시장이 성장함에 따라서 국내 및 해외 LCC 대상 사 업을 본격화 할 계획임. 현재 이스타항공에 시스템을 구축중이며, 이를 기반으로 국내 LCC 대상 으로 시스템 구축을 확대하고, 동남아권 LCC로 사업을 확대할 것으로 예상됨. 

② 공항 시스템 구축 경험을 바탕으로 공항 서비스로도 사업을 확장 중임. 인천공항 Smart Airport 사업에서는 동사가 전략을 수립, 설계하고 있어 구축사업에 참여할 가능성이 높음. 또한 신규공항 건설에는 동사가 거의 독점적인 지위를 가지고 있음. 

③ 건설과 금융부문에서도 수요가 확대될 것으로 기 대됨. 건설부문에서는 민자도로 25개 중 13개의 ITS(Intelligent transportation system, 지능 형 교통체계) 구축을 하며 1위의 시장 지위를 확보함. 금융부문에서는 IFRS 적용에 따라 2016 년부터 매출이 발생하기 시작함. 2021년까지 전 보험사 적용이 의무화되며 꾸준히 수요가 증가 할 것으로 판단됨

2018년 기준 PER 12.8~15.9배 (공모가 밴드:19,300~24,100원)

공모희망가는 2018년 예상실적 기준(EPS 1,514원) PER 12.8~15.9배로 국내 유사업체들인 신세계 I&C, 롯데정보통신, 링네트의 평균 PER 12.3배와 유사한 수준임. 2019년 예상실적 기 준 PER은 10.7~13.4배 수준임

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 23.8%인 약 264만주로 부담스럽지 않은 수준임

유진 박종선



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