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[한전KPS(051600)] 아쉬운 3분기, 기대되는 4분기 조회 : 384
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/11/07 07:18
 
- 3분기 매출액 2,658억원(-5.0% y-y), 영업이익 162억원(-49.7% y-y)을 기록해 컨센서스 하회. 원자력부문 매출은 1,060억원(-9.9% y-y)를 기록해 당사 예상치 대비 110억원 하회. 이는 계획예방정비와 개보수 진행률을 과소 인식했기 때문. 참고로 한빛 3, 4호기 점검 관련한 이슈는 아니라 연말 정산 시점 3분기 과소분에 대해 일괄적으로 인식할 전망. 화력부문 매출은 870억원(-12.7% y-y)를 기록해 작년 3분기부터 감소세가 이어지는 중. 이는 발전정비 원가조정, 계획예방정비 물량 감소 때문

- 4분기 매출액 3,697억원(+7.9% y-y), 영업이익 652억원(78.3% y-y)으로 전망. 원자력부문 매출은 1,575억원(+14.5% y-y)으로 추정되는데, 3분기 미인식한 부분이 정산되기 때문. 참고로 올해 한해동안 진행된 원자력발전 정비는 총 24기. 참고로 석탄부문 매출은 1,283억원(3.4% y-y)로 추정. 4분기 경영평가등급 조정 관련 충당금 환입 230억원이 있을 예정

- 2018년 주당배당금(DPS)는 1,360원 추정. 배당수익률 5.0%로 배당성향은 40%로 작년 수준

NH 이민재



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