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[대한해운(005880)] 운임 올릴 만반의 준비가 다 되어있는 해운주 조회 : 375
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/11/07 07:37
 
벌크 해운시장 2019년 하반기에 운임상승 급물살 예상

규제 강화에 대한 선주 측의 실질적인 대응이 시작되는 시점. 2019년 2분기 이후 노후선이 아닌 선박들은 본격적인 수리작업에 들어갈 가능 성이 높음. 2019년은 전체 벌크시장 공급량이 하반기부터 감소하는 시 장이지만, 수리투입에 따른 공급량 축소로 공급량 부족현상이 두드러질 전망

2019년 매출액과 영업이익 각각 8.5%, 13.7% 증가 전망

대한해운의 19년 매출액은 8.5% 증가한 1조 4,866억원을 기록할 것으 로 보임, 영업이익은 13.7% 증가한 1,764억원을 기록할 것으로 예상 됨. 2019년은 신규 전용선 계약이 연말 정도에 인도될 예정이라 연내 에 큰 폭의 매출 증가는 기대하기 어려움. 하지만 대형선을 중심으로 하는 장기운송계약이 다수 체결되어 있어 유가 및 타비용 증가에 따른 비용 화주 전가가 용이한 점이 부각될 것으로 전망

매수의견과 목표주가 41,000원 유지 

대한해운에 대한 매수의견과 목표주가 41,000원을 유지함. 2018~19 년 평균추정 BPS에 20% 할증을 적용하여 산정. 대부분의 운송자산이 대형화주와의 장기운송계약에 묶여있다는 점이 안정적, 비용증가를 화 주에게 전가할 수 있다는 점이 중요

신영 엄경아



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