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[넷마블(251270)] '막내야 제법이구나' 조회 : 218
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/11 09:42
 
4Q18 실적, 기대치 부합 전망

4Q18 매출액과 영업이익은 각각 5,511억원(-10.5% YoY), 679억원(-26.7% YoY)로 추정, 시장 컨센서스(매출액 5,663억원, 영업이익 728억원)에 대체로 부합한다. ‘세븐나이츠’, ‘모두의마블’ 등 기존 게임의 매출 하향 안정화되고 있으며 전분기 ‘해리포터:호그와트 미스터리’의 매출이연 효과도 제거되며 ‘리니지2레볼루션’의 매출 역시 ‘블소레볼루션’ 출시로 한단계 감소한다.

그러나 12월 6일 출시된 ‘블소레볼루션’의 성과는 비교적 양호하며 일매출 10~15억원 수준이 유지되고 있는 것으로 추정한다. 2019년 1분기 온기반영시에는 큰 폭의 이익 회복이 예상된다.

영업이익률은 12.3%로 외형 성장에도 불구하고 전분기와 유사하며 11월 G스타 참여, 12월 ‘블소레볼루션’ 출시 전후의 마케팅비 증가 등에 주로 기인한다. 참고로 4Q18 인건비와 마케팅비는 각각 1,069억원(+5.0% QoQ), 936억원(+10.0% QoQ)으로 추정한다.

블소레볼루션의 양호한 성과, ‘막내야 제법이구나’

12월 6일 출시된 ‘블소레볼루션’의 성과는 구글플레이 매출 순위 2위, 애플 앱스토어 매출 1위 유지하며 양호한데, 1) 국내 게임 시장이 ‘리니지M’, ‘검은사막M’ 이후 대작게임 소강상태였으며 2) ‘블레이드앤소울’ IP Power 등에 기인한다. 2019년 예상 매출액은 5,244억원, 일평균 매출액 14.3억원으로 추정한다. 2019년 1분기에는 ‘BTS월드(글로벌)’와 ‘7개의 대좌(일본)’ 출시를 진행할 예정이며 봄에는 NTP 행사를 통해 2019년 출시 라인업 및 전략 공유된다.

메리츠 김동희



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