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[삼성전자(005930)] 반도체 턴어라운드 기대 속 쌓여가는 현금 조회 : 106
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/02/11 14:36
 

◎ 메모리 반도체 업황 턴어라운드, 2020년 공급 부족 재진입 

- 1Q19 저점, 메모리 반도체 수요 회복 예상 
공급 업체의 CapEx Cut으로 인해, 업황 개선 속도는 과거보다 빠르게 나타날 것 

◎ 풍부한 현금. 반도체 업체 인수 기대감 증가 

삼성전자 현금 및 현금성 자산은 2019년 74조원 → 2020년 90조원로 지속 증가 
최근 언론 보도에 따르면 NXP/Xilinx/Infineon 등에 대한 인수 검토 중 
해당 업체 인수 시 기존 Foundry 사업과의 시너지 효과 발생. 주가 상승 Trigger로써 작용

◎ 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 52,000원으로 상향 

NAND 수요 및 가격 전망치 변경 반영하여 목표주가 상향 조정
최근 급등에 대한 피로감으로 인해 주가의 단기 조정이 나타날 수 있지만, 그 폭은 크지 않을 것

해당 시기를 삼성전자에 대한 매수 기회로 활용할 것을 추천함 

키움 박유악




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