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[비트컴퓨터(032850)] 방향성은 명확, 체질개선 진행중 조회 : 33
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/15 10:13
 
클라우드 기반 EMR은 이제 시작

16년 8월 의료법 개정으로 클라우드 EMR이 법적으로 허용되었다. 법 개정 이후 17년부터 클라우드 기반 EMR서비스가 출시되며 시장 도입기상태이다. 병원 관점에서 클라우드 EMR의 장점은 ① 저렴한 초기 설치비 ② 보안 강화 ③ 편리한 데이터관리가 있다. 정부 입장에서 클라우드 EMR을 도입해야 진료정보교류를 할 수 있기 때문에 정부 주도 연구과제를 추진하고 있다. 시간이 지나면서 병원 EMR 시스템이 고도화 되고, 데이터가 많아짐에 따라 클라우드 EMR의 수요가 증가할 것으로 보인다. 국내 EMR시장은 20년까지 연평균 10%씩 성장할 전망이다(Source : 맥킨지).

일시적인 성장세 둔화, 알고 보면 체질개선

18년 매출액 327억(yoy +3%), 영업이익 -21억(전자전환)을 기록하며 외견상 역성장했다. 18년 실적이 부진한 이유는 ① 17년 하반기에 출시한 클라우드 기반 EMR(제품명 : 클레머)의 느린 확산 속도 ② SI(맞춤형) → 클라우드(패키지) 서비스로 전환하면서 기존 SI(맞춤형)의 수주 공백기 때문이다. 전환비용(Switching cost) 때문에 기존의 맞춤형 EMR을 사용하던 실무진(의사, 간호사)이 새로운 클라우드 기반 EMR 도입을 주저하고 있다.

다만, 클라우드 기반 EMR이 도입되기 시작한 이후 비트컴퓨터는 성장성/안정성/수익성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 보수적인 의료계 특징상 처음 새로운 서비스 도입은 힘드나, 도입 이후 확산속도는 빠르다. 또한 월 사용료 형태로 과금하기 때문에 매출 안정성이 개선될 것이다. 기존에는 병원마다 수주를 받아서 매출을 인식했기 때문에 매출 변동성이 컸다. 마지막으로, 패키지로 서비스를 공급하기 때문에 영업레버리지 효과도 기대된다. 맞춤형 SI방식은 각 병원에 맞춰서 EMR을 제공했기 때문에 표준화 하기 어려웠다. 클라우드 기반 EMR은 패키지로 공급하기 때문에 서비스 표준화에 따른 수익성 향상이 예상된다. 다만, 의료계의 클라우드 기반 EMR도입 시기를 가늠하기 힘들기 때문에 N/R로 의견을 제시한다

상상인증권 나민식



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