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[리노공업(058470)] 백투백 실적 최고치 기대감 조회 : 22
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/14 06:52
 
● 2분기 실적은 매출과 이익 모두 분기 최고 실적 기록이자, 시장 컨센서스에 부합. 

● 반도체 테스트핀/소켓 부문의 성수기 효과에 의료기기 성장성이 더해지면서 3분기 최대 실적 경신 기대. 

● 목표가 70,000원과 투자의견 BUY 유지.


WHAT’S THE STORY

2분기 리뷰: 2분기 매출액은 440억원, 영업이익은 167억원을 기록. 이는 창사 이래 최대 실적이며, 시장 컨센서스에 부합하는 수준임. 영업이익률은 37.9%로 수익성도 견조. 반도체 테스트핀과 소켓 매출은 386억원으로 전년 동기와 비슷한 수준이었지만 의료기기 부분 매출은 54억원으로 전년 동기 대비 63%로 급증함. 이에 따라 기존 주요 고객이 주로 반도체 및 스마트폰 제조사였는데 비해, 처음으로 지멘스가 기존 고객사 비중을 앞서기 시작함.

3분기 최대 실적 경신: 3분기 모멘텀에 주목할만함. 반도체 테스트핀/소켓은 주요 고객사의 성수기 효과를 누릴 것이며, 의료기기 부문 또한 증설효과가 더해지면서 3분기는 매출 491억원에 영업이익 187억원이 예상됨. 이는 창사 이래 최고 실적을 다시 한 번 경신하게 됨을 의미함. 연간으로는 매출 1,642억원에 영업이익 579억원으로 예상함.

목표주가 70,000원, 투자의견 BUY 유지: 6월 고점 대비 18%의 주가 조정을 경험. 하지만 3분기 실적은 이와 반대로 최고의 실적이 예상됨. 따라서 오히려 주가 약세는 좋은 매수의 기회. 따라서 목표주가 70,000원과 투자의견 BUY 유지. 현 주가는 19년 P/E 15배 수준.

삼성 장정훈



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