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[종목현미경]CJ제일제당_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-05-22 13:43:32
06/18 11:49
거래량
11,332
전일대비
+2.25%
시가총액
44,485억
외인비율
0.0%
기간누적20일
27
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.75%
- 증권사 목표주가 397,800원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.5%, 외국인 25.78%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 333,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

22일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 280,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 11.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 -11.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 2.7% 4위 -9.3% 3위 -3.4
하이트진로 2위 2.0% 1위 15.2% 1위 7.5
농심 3위 1.7% 3위 -8.1% 4위 -4.7
오뚜기 4위 1.2% 2위 0.7% 2위 0.5
CJ제일제당 5위 1.0% 5위 -11.3% 5위 -11.2
코스피 - 0.9% - -6.6% - -7.3
음식료품 - 0.8% - -6.0% - -7.5

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.75%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.75% 하락하고 있다.
농심
249,000원 ▼8500(-3.30%) 오뚜기
732,000원 ▲3000(+0.41%)
하이트진로
20,500원 ▲50(+0.24%) 오리온
86,200원 ▼900(-1.03%)

증권사 목표주가 397,800원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 397,800원이다. 현재 주가는 280,000원으로 117,800원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 원재료 부담 심화, 슈안스 인수 분을 반영(2019년 매출 2조원, 영업이익 1,250억원, 10개월 기준)하였으며, 가공식품 원재료 부담 및 생물자원 손익 악화 등의 영향을 반영하였다. 슈완스 인수 효과는 긍정적이나, 식품부문 및 생물자원 부문의 원재료 부담은 당분간 이어질 것으로 판단된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 449,000원을 제시했고, DB금융투자의 차재헌 에널리스트가 " 부진한 실적 VS 바닥권 주가, 가공식품 가격인상(2월 21일, 70역개 품목 5~10%), 원재료 부담 하반기 안정, 아시아 지역 축산물 가격 반등 등 감안시 실적 바닥권 통과중. 19년 쉬완즈 편입으로 대통제외 연결 매출 13.4조, 영업이익 7,400억원 내외 추정. 실적 수정후 EPS변동 크지 않을 전망. 현재 주가 PSR, P/E측면에서 저평가 상황. BUY유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 415,000원을 제시했다.

3월14일에 CJ제일제당 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4조9221.0억 1,727.0억 -509.0억
직전분기 대비 0.5% 감소 34.9% 감소 적자반전
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.49%로 업종평균 수준.PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ제일제당 오리온 오뚜기 농심 하이트진로
ROE 13.7 9.7 12.7 4.0 0.9
PER 5.3 30.0 17.2 20.8 103.3
PBR 0.7 2.9 2.2 0.8 1.0
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 38,101주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 106,514주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 136,355주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.5%, 외국인 25.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.17%를 보였으며 외국인은 25.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.45%로 가장 높았고, 개인이 31.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 333,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 333,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 333,500원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 340,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 333,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 333,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월13일 :CJ제일제당(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월30일 :CJ제일제당(주) 신탁업자의 의결권 행사 및 불행사

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